Central de Ajuda | Ações de Vendas e Atendimento
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No menu principal, clique na opção “Ações”, mostrando uma visão geral das ações por:
- Status
- Data planejada
- Título
- Cliente
- Negócio
- Envolvidos (clientes e usuários)
Na coluna “status” possui em cada linha a imagem de um relógio sobre o símbolo da ação, demonstrando através de cores o status dessa ação, onde:
- Vermelho = ações atrasadas
- Amarelo = ações de hoje
- Cinza = ações futuras
- Verde = ações concluídas
Para cadastrar uma nova ação, clique no menu principal “Ações”, em seguida no botão “+Nova” aparecerá os campos para serem preenchidos.
- Tipo de ação (E-mail, Ligação, Visita, Anotação, Atividade)
- Data
- Detalhes
- Selecionar cliente
- Selecionar negócio
- Selecionar envolvidos (clientes e usuários)
Depois de preenchidos todos os campos, clique no botão “Salvar”.
Para concluir uma ação, clique na ação desejada, deslize até o bloco “Conclusão” e clique na imagem do sinal “Positivo”.
Aparecerá uma opção de data e hora da conclusão e um bloco para descrever o resultado dessa ação.
Após inserido a descrição do resultado, clique em “Salvar”, aparecerá um pop-up de confirmação perguntando se “Deseja criar uma nova ação relacionada a ação concluída?”. Se a opção for “Não”, voltará para visão geral de todas as ações, se a resposta for “Sim”, abrirá a tela de nova ação.
Para filtrar ações, clique no ícone do “Funil” no canto superior direito, onde poderá filtrar as ações por:
- Data planejada (Todas, Para hoje, Ação atrasada, Ação agendada, Ação concluída)
- Tipo de ação (E-mail, Ligação, Visita, Anotação, Atividade)
- Data (início, fim, conclusão, criação, alteração) pode ser filtrado marcando os ícones (Hoje, Ontem, Está semana, Semana passada), ou pode clicar na seta ao lado de período e marcar para fazer a busca manual, onde irá
- Ator (Cliente, Criador, Alterado por, Envolvidos), apenas clica em cima da opção que deseja e vai mostrar todos os usuários da sua instalação e/ou clientes.
Após fazer suas marcações, você pode filtrar. Ao final de cada consulta, o filtro fica salvo. Para limpar o filtro, vá novamente no ícone de filtros, e clica em “Limpar” que todos seus filtros serão desmarcados. Ao final de cada consulta, o filtro fica salvo.
Para editar uma ação, clica no menu principal de ações, filtra na ação que deseja alterar e clica em cima dela para fazer as alterações necessárias.
Sabe aqueles arquivos importantes trocados durante uma negociação com o seu cliente. Pois bem, agora você pode anexar ele no negócio simplesmente criando uma AÇÃO.
Assim você terá em qualquer lugar e a qualquer momento os documentos referente aos seus clientes.
Agora você consegue ver as suas AÇÕES em um calendário, facilitando ainda mais a sua organização. No formato calendário, você consegue ter as seguintes visões:
- Dia
- Semana
- Mês
- Programação
Assim, você não corre o risco de perder uma venda, ou de se perder no meio dos processos do dia a dia.