Para editar metas, clique na imagem do “boneco” no canto superior direito da tela, clique no ícone “metas”. Ao abrir o bloco, clique no ícone “Editar” contido na primeira coluna, ao acionar o link, aparecerá a meta criada, podendo realizar todas as alterações desejadas. Depois das alterações, clique no botão “Salvar”.

Para acompanhar as metas, clique no “boneco” no canto superior direito da tela e clique em metas.

Em cada bloco de meta criada, possui um ícone que identifica se a meta é de negócio, ação ou conversão.

A primeira coluna possui o intervalo da meta criada, onde o usuário poderá acompanhar a evolução cronológica da meta.

A segunda coluna mostra a quantidade de vendedores, o valor da meta e a percentagem da meta concluída.

Após acompanhar o tempo e a percentagem da meta concluída um indicador que divide por faixas de valores percentuais, e essas faixas são dividida por cores onde poderá acompanhar da seguinte maneira:

• Realizado em quantidade de Vendedores X Realizado
  • Vermelho – Quantidade de vendedores que estão entre 0% e 40% de conclusão da meta
  • Alaranjado – Quantidade de vendedores que estão entre 41% e 70% de conclusão da meta
  • Amarelo – Quantidade de vendedores que estão entre 71% e 90% de conclusão da meta
  • Verde – Quantidade de vendedores que estão entre 91% e 100% de conclusão da meta
  • Azul – Quantidade de vendedores com mais de 100% de conclusão da meta
• Realizado em quantidade de Intervalo X Realizado
  • Vermelho – Quantidade de intervalos da meta que estão entre 0% e 40% de conclusão da meta
  • Alaranjado – Quantidade de intervalos da meta que estão entre 41% e 70% de conclusão da meta
  • Amarelo – Quantidade de intervalos da meta que estão entre 71% e 90% de conclusão da meta
  • Verde – Quantidade de intervalos da meta que estão entre 91% e 100% de conclusão da meta
  • Azul – Quantidade de intervalos da meta com mais de 100% de conclusão da meta
• Realizado em percentagem de Vendedores X Realizado
  • Vermelho – Percentual de vendedores que estão entre 0% e 40% de conclusão da meta
  • Alaranjado – Percentual de vendedores que estão entre 41% e 70% de conclusão da meta
  • Amarelo – Percentual de vendedores que estão entre 71% e 90% de conclusão da meta
  • Verde – Percentual de vendedores que estão entre 91% e 100% de conclusão da meta
  • Azul – Percentual de vendedores com mais de 100% de conclusão da meta
• Realizado em percentagem de Intervalo X Realizado
  • Vermelho – Percentual de intervalos da meta que estão entre 0% e 40% de conclusão da meta
  • Alaranjado – Percentual de intervalos da meta que estão entre 41% e 70% de conclusão da meta
  • Amarelo – Percentual de intervalos da meta que estão entre 71% e 90% de conclusão da meta
  • Verde – Percentual de intervalos da meta que estão entre 91% e 100% de conclusão da meta
  • Azul – Percentual de intervalos da meta com mais de 100% de conclusão da meta

Para criar metas de “Conversão”, clique na imagem do “boneco” no canto superior direito da tela, clique no ícone “metas”. Ao abrir o bloco, clique no botão “+Nova” e irá aparecer a tela para cadastro de Ações.

Clique em “Dados Básicos” aparecerá as opções das metas e os campos para serem preenchidos.

Clique no botão “Conversão” e preencha os campos abaixo:

• Nome da meta
• Processo
• Condição de origem
  • Negócio criado
  • Negócio fechado (ganho + perdido)
  • Negócio ganho
  • Negócio perdido
  • Negócio que passou por etapa específica
    • Etapa/Status – definir as etapas do funil de venda e os status (Stand by, Ganho, Perdido)
  • Condição de destino
    • Negócio fechado (ganho+perdido)
    • Negócio ganho
    • Negócio perdido
    • Negócio que passou por etapa específica
      • Etapa/Status – definir as etapas do funil de venda e os status (Stand by, Ganho, Perdido)
    • Tipo de cliente
      • Qualquer cliente
      • Clientes que nunca compraram
      • Clientes que já compraram
      • Clientes específicos
    • Tipos de produto
      • Negócios com qualquer produto
      • Negócios que contêm produto específico
      • Negócios que não contêm produto específico
      • Negócios para quem já comprou produtos específicos
      • Negócios para quem nunca comprou produtos específicos
    • Métricas
      • Quantidade
      • Percentual (%)
    • Objetivo de metas
      • Quanto menor melhor
      • Quanto maior melhor

Depois do preenchimento dos dados básicos, clique em “Intervalo”, aparecerá o campo para inserir o período que a meta deverá funcionar (Data Início e Data fim) e a frequência (única, diária, dezena, quinzena, semana, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano).

Clique no bloco “Responsável”, para atribuir o tipo de responsável (Empresa ou Usuário).

• Empresa – irá aparecer o nome da instalação do XBusiness,
• Usuário – irá aparecer uma lista com todos os usuários do XBusiness, é só escolher.

No bloco “Valor”, clique no botão “Assistente”, aparecerá um pop-up de valores para inserir o valor da meta que deseja alcançar e marque as opções abaixo:

• Para todas as células – esse valor é para todos os responsáveis e para cada período da meta.
• Para todas as células dividindo por responsável e período – esse valor será dividido por todos os responsáveis e por todos os períodos da meta.
• Para cada responsável e dividir por período – esse valor será para cada responsável, dividido pelos períodos da meta.
• Para cada período e dividir por responsável – esse valor será para cada período da meta dividido por responsável.

Após escolher as opções de valores, clique em “Executar”.

Aparecerá um quadro resumindo toda a meta escolhida, apresentando o valor por responsável e período.

Depois de preenchido todos os campos, clique no botão “Salvar”.

Para criar metas de “Ações”, clique na imagem do “boneco” no canto superior direito da tela, clique no ícone “metas”. Ao abrir o bloco, clique no botão “+Nova” e irá aparecer a tela para cadastro de Ações.

Clique em “Dados Básicos” aparecerá as opções das metas e os campos para serem preenchidos.

Clique no botão “Ações” e preencha os campos abaixo:

• Nome da meta
• Processo
• Condição
  • Ação criada
  • Ação concluída no prazo planejado
  • Ação concluída em até x dias
    • Definir dias
  • Ação criada – tipos específicos
    • Tipos de ação
  • Ação concluída no prazo planejado – tipos específicos
    • Tipos de ação
  • Ação concluída em até x dias – tipos específicos
    • Tipos de ação
    • Definir dias
  • Tipo de cliente
    • Qualquer cliente
    • Clientes que nunca compraram
    • Clientes que já compraram
    • Clientes específicos
  • Tipos de produto
    • Ações com qualquer produto
    • Ações que contêm produto específico
    • Ações que não contêm produto específico
    • Ações para quem já comprou produtos específicos
    • Ações para quem nunca comprou produtos específicos
  • Métricas
    • Quantidade
    • Percentual (%)
  • Objetivo de metas
    • Quanto menor melhor
    • Quanto maior melhor

Depois do preenchimento dos dados básicos, clique em “Intervalo”, aparecerá o campo para inserir o período que a meta deverá funcionar (Data Início e Data fim) e a frequência (única, diária, dezena, quinzena, semana, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano).

Clique no bloco “Responsável”, para atribuir o tipo de responsável (Empresa ou Usuário).

• Empresa – irá aparecer o nome da instalação do XBusiness,
• Usuário – irá aparecer uma lista com todos os usuários do XBusiness, é só escolher.

No bloco “Valor”, clique no botão “Assistente”, aparecerá um pop-up de valores para inserir o valor da meta que deseja alcançar e marque as opções abaixo:

• Para todas as células – esse valor é para todos os responsáveis e para cada período da meta.
• Para todas as células dividindo por responsável e período – esse valor será dividido por todos os responsáveis e por todos os períodos da meta.
• Para cada responsável e dividir por período – esse valor será para cada responsável, dividido pelos períodos da meta.
• Para cada período e dividir por responsável – esse valor será para cada período da meta dividido por responsável.

Após escolher as opções de valores, clique em “Executar”.

Aparecerá um quadro resumindo toda a meta escolhida, apresentando o valor por responsável e período.

Depois de preenchido todos os campos, clique no botão “Salvar”.

Criação de metas de Negócios

Para criar metas de negócios, clique na imagem do “boneco” no canto superior direito da tela, clique no ícone “metas”. Ao abrir o bloco, clique no botão “+Nova” e irá aparecer a tela para cadastro de metas.

Clique em “Dados Básicos” aparecerá as opções das metas e os campos para serem preenchidos.

Clique no botão “Negócios” e preencha os campos abaixo:

• Nome da meta
• Processo
• Condição
  • Negócio criado
  • Negócio fechado (ganho+perdido)
  • Negócio ganho
  • Negócio perdido
• Tipo de cliente
  • Qualquer cliente
  • Clientes que nunca compraram
  • Clientes que já compraram
  • Clientes específicos
• Tipos de produto
  • Negócios com qualquer produto
  • Negócios que contêm produto específico
  • Negócios que não contêm produto específico
  • Negócios para quem já comprou produtos específicos
  • Negócios para quem nunca comprou produtos específicos
• Métricas
  • Quantidade
  • Valor do negócio ($)
  • Valor do produto
• Objetivo de metas
  • Quanto menor melhor
  • Quanto maior melhor

Depois do preenchimento dos dados básicos, clique em “Intervalo”, aparecerá o campo para inserir o período que a meta deverá funcionar (Data Início e Data fim) e a frequência (única, diária, dezena, quinzena, semana, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano).

Clique no bloco “Responsável”, para atribuir o tipo de responsável (Empresa ou Usuário).

• Empresa – irá aparecer o nome da instalação do XBusiness,
• Usuário – irá aparecer uma lista com todos os usuários do XBusiness, é só escolher.

No bloco “Valor”, clique no botão “Assistente”, aparecerá um pop-up de valores para inserir o valor da meta que deseja alcançar e marque as opções abaixo:

• Para todas as células – esse valor é para todos os responsáveis e para cada período da meta.
• Para todas as células dividindo por responsável e período – esse valor será dividido por todos os responsáveis e por todos os períodos da meta.
• Para cada responsável e dividir por período – esse valor será para cada responsável, dividido pelos períodos da meta.
• Para cada período e dividir por responsável – esse valor será para cada período da meta dividido por responsável.

Após escolher as opções de valores, clique em “Executar”.

Aparecerá um quadro resumindo toda a meta escolhida, apresentando o valor por responsável e período.

Depois de preenchido todos os campos, clique no botão “Salvar”.